Los servicios de Wealth Management... y sobre todo su alta eficacia...varía considerablemente según el proveedor de los servicios y la ubicación del cliente.  En los países desarrollados con sistemas sólidos fiscales, los servicios modernos de Wealth Management están orientados a minimizar las obligaciones fiscales presentes y futuras, al tiempo que protegen los activos acumulados para asegurar que los beneficiarios actuales y sus descendientes estén protegidos en el futuro. Sin embargo, a pesar de ser principios fundamentales universales, son menos eficaces para los ciudadanos más ricos de Latinoamérica y muchos países del Caribe. Los cuales requieren un mayor enfoque "holístico" y servicios a la medida para proteger y desarrollar la creación de sus activos actuales y futuros.

Con demasiada frecuencia nos encontramos con Portafolios construidos esencialmente con la protección del gobierno como el objetivo principal. Pocos o ningún logran este objetivo de adaptar soluciones a las necesidades específicas. Muy a menudo sus formatos de construcción logran exactamente lo contrario de lo que se esperaba. Las normas de transparencias actuales y futuras requieren un mayor uso de las protecciones estructuradas y no estructuradas. Nuestra experiencia internacional nos permite ofrecer "soluciones a la medida" para necesidades únicas.

Portafolio y filosofía de inversión.

Nuestros clientes buscan la reducción de riesgo, protección y preservación del capital a través de la diversificación de vehículos de inversión y clases de activos. Para lograr estos objetivos, los portafolios pueden ser construidos de manera personal como "fondos de capital privado" o se invierten en "Wraps" o portafolios protegidos, incluyendo inversiones en compañías de composición cerradas y productos estructurados. El universo de fondos de composición abierta, incluye los fondos institucionales.

La exposición de activos, en esta clase se incluye los bonos, propiedades, acciones, fondos de cobertura, materias primas y productos estructurados que ofrecen protección de capital.
Gestión dinámica entre los fondos, clases de activos y mercados.
No esta atado a pensamientos obsoletos o convencionales de gestión de portafolios.

Tenemos otras alternativas para cumplir un objetivo si las rutas convencionales ofrecen poca protección a sus necesidades específicas.

Programa Wealth Management “Lite”

Nuestros Programas Wealth Management "LITE" . Que a primera vista... parece indicar que la parte última del nombre fuera una versión menor… Nada más lejos de la verdad. En cierta forma muchos programas "Lite" son una extensión mucho más amplia de inquietudes y áreas de problemas que su contraparte distinguida mayor. Wealth Management y los Clientes de Equidad Privada generalmente establecidos por personas ricas y familias... muchas veces abarca Muchas Generaciones, incluso siglos... en la búsqueda de soluciones proactivas para gestionar mejor, proteger y mejorar aún más sus riquezas heredadas y acumuladas. Hoy en día, el Wealth Management son las mejores soluciones prácticas que desde sus orígenes hace millares de años; evolucionó en los últimos cuarenta años en un formato único, el cual se discute a continuación.

Mucho más Importante, sin embargo es que los programas ofrecidos están diseñados específicamente para contribuyentes que residen en países desarrollados, al menos en países con una gestión fiscal eficiente y activa. Dentro de estos sistemas las soluciones de Wealth Management son creadas para aplazar, o legalmente evitar o reducir al mínimo los impuestos de ganancias de capital y de herencia, asegurando una calidad de vida digna y una máxima preservación de la riqueza familiar y de la fortuna distribuida después de la muerte.

Desafortunadamente, algunos países de las Américas y regiones del Caribe ofrecen estándares similares. Cuando lo hacen muy pocos de sus ciudadanos raramente tienen confianza en la probidad, estabilidad o la seguridad de largo plazo en el sistema de su país que deseen encomendar a los suyos, sus hijos y futuras generaciones. Este dilema sucede a menudo...

De Hecho, en algunos casos la utilización de estos programas internacionales pueden ocasionar más problemas que soluciones.

En pocas palabras, la riqueza debe ofrecer mayores beneficios al propietario por medio de seguridad, calidad de vida, paz mental, una mejor salud y un nivel superior de serenidad durante toda la vida.

Un programa eficaz de Wealth Management deberá proporcionar una flexibilidad muy amplia, sin comprometer los objetivos utilizando las soluciones que sean las "mejores prácticas". Nuestros programas hechos a la medida ofrecen soluciones efectivas a cualquier objetivo específico.